贵州省发行首支境外美元债券

近日,国家发展改革委批复同意遵义旅游产业开发投资(集团)有限公司申请在国际资本市场发行2.5亿美元债券。贵州首支境外美元债券发行成功,标志着我省境外直接融资突破零纪录。

“首次境外发行债券难度之大,协调国际国内资源之多,国家部委批复速度之快都是前所未有的。”省发改委相关负责人介绍,从项目申报国家发展改革委开始,仅一个月的时间完成从报批到境外债券资金到位,堪称中资企业在国际债券市场一次里程碑式的案例。

今年以来,为了统筹用好国内外两个市场、两种资源,进一步发挥国际资本市场低成本资金在促投资、稳增长方面的积极作用,省发改委积极推动贵州跨境融资便利化,鼓励省内企业以促进大生态与大扶贫、大数据、大旅游、大健康融合发展作为主要方向,加大境外发行债券力度。

此次境外发行美元债券期限为三年,票面利率为5.7%,目前2.5亿美元(折合16.5亿元人民币)募集资金已结汇到账。资金主要用于打造遵义赤水主题休闲度假区项目、赤水河谷旅游公路房车营地项目、遵义市湄江温泉大酒店等旅游建设项目。

“遵义旅投”在境外发行美元债采用了无抵押无评级高级信用债的发行结构,是贵州国有企业依托自身主体信用在境外发行的第一笔美元债,将充分保证资金回流和使用的合规性,实现外币资金的“可融、可回、可用”,促进企业可持续发展,为企业优化债务结构、降低融资成本、缓解财政压力开辟了创新融资渠道,同时为省内乃至其他西部地区企业境外发债提供了重要的参考借鉴。（作者：王璐瑶）